Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Cảm ơn bạn đã gửi đặt chỗ! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Đề cương khóa học
Giới thiệu về Salesforce cho Ngành Bảo Hiểm và Cho Thuê
- Tổng quan về Salesforce Financial Services Cloud
- Các khái niệm chính: Tài khoản (Accounts), Liên hệ (Contacts), Cơ hội (Opportunities), Hợp đồng (Policies)
- Mô hình dữ liệu và các phần mở rộng đặc thù ngành
Báo Giá Bán Hàng Bảo Hiểm (Quote Rate Apply)
- Danh mục sản phẩm và cấu trúc báo giá
- Bảng phí, quy tắc chiết khấu và quy trình phê duyệt
- Nắm bắt nhu cầu khách hàng và cấu hình tiền bán hàng
Thu Thập Yêu Cầu và Cấu Hình Hệ Thống
- Nắm bắt nhu cầu kinh doanh và chuyển đổi thành logic hệ thống
- Sử dụng các đối tượng tùy chỉnh, luồng (flows) và tự động hóa
- Cấu hình bảo mật và quyền truy cập cho các vai trò bảo hiểm
Quản Lý Bồi Thường và Dịch Vụ Sau Bán Hàng
- Luồng công việc và tự động hóa bồi thường
- Đăng ký sự kiện và logic xác thực
- Quy trình thanh toán tự động và quyết toán
Quản Lý Hợp Đồng Bảo Hiểm (IPA)
- Mô hình hóa vòng đời hợp đồng xuyên ngành
- Phiên bản hợp đồng, gia hạn và hết hạn
- Tùy chỉnh để tuân thủ quy định khu vực
Tích Hợp và Báo Cáo
- Tích hợp dữ liệu với các hệ thống bên ngoài (ví dụ: toán học bảo hiểm, tài chính)
- Bảng điều khiển và các chỉ số KPI cho hoạt động bảo hiểm
- Tạo báo cáo cho thẩm định, bồi thường và tuân thủ
Tổng Kết và Các Bước Tiếp Theo
Yêu cầu
- Nắm hiểu cơ bản về các khái niệm CRM
- Hiểu biết về quy trình làm việc trong ngành bảo hiểm và/hoặc cho thuê
- Đã có một số kinh nghiệm với nền tảng Salesforce hoặc các công cụ tương tự là một lợi thế
Đối Tượng Thính Giả
- Các lập trình viên Salesforce làm việc trong ngành bảo hiểm hoặc cho thuê
- Quản lý sản phẩm chịu trách nhiệm về các giải pháp bảo hiểm
- Các chuyên gia CNTT hỗ trợ quản lý hợp đồng và dịch vụ sau bán hàng
21 Giờ
Đánh giá (2)
phần thực hành
irina filip - True Lens Services Ltd
Khóa học - Salesforce for End Users
Dịch thuật bằng máy
Cách thức tương tác với sinh viên
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Khóa học - Salesforce for Sales and Administration
Dịch thuật bằng máy