Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Đề cương khóa học
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Requirements
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
21 Hours
Testimonials (4)
Phương thức tương tác với học sinh
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Course - Salesforce for Sales and Administration
Machine Translated
Rất may mắn tôi đã được tập luyện một đối một với huấn luyện viên của mình. Điều này rất tốt. Victor làm việc cùng tốc độ của tôi, giải thích mọi thứ một cách rõ ràng và tôi rất hài lòng với kết quả.
Craig - Superior Minerlas
Course - Salesforce for End Users
Machine Translated
Giới thiệu các trường hợp ứng dụng
Rachel - ge ren
Course - Salesforce CPQ for Administrators
Machine Translated
Phong cách và phương pháp đào tạo của cô ấy mang tính tương tác hơn là chỉ nghe suốt buổi đào tạo. Cô đã cho tôi cơ hội áp dụng thực tế những gì cô dạy trong quá trình đào tạo. Vì vậy, tôi thật sự thích điều đó, cô dành toàn bộ sự chú ý cho tôi và hỏi về những điểm cần cô hướng dẫn. Tôi đã học được nhiều tính năng mới và có kiến thức hơn trước. Ngoài ra, tôi cũng tự tin hơn trong công việc và sử dụng Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Course - Salesforce Lightning
Machine Translated
