Liên hệ với chúng tôi

Đề cương khóa học

Giới thiệu về Salesforce cho Ngành Bảo Hiểm và Cho Thuê

  • Tổng quan về Salesforce Financial Services Cloud
  • Các khái niệm chính: Tài khoản (Accounts), Liên hệ (Contacts), Cơ hội (Opportunities), Hợp đồng (Policies)
  • Mô hình dữ liệu và các phần mở rộng đặc thù ngành

Báo Giá Bán Hàng Bảo Hiểm (Quote Rate Apply)

  • Danh mục sản phẩm và cấu trúc báo giá
  • Bảng phí, quy tắc chiết khấu và quy trình phê duyệt
  • Nắm bắt nhu cầu khách hàng và cấu hình tiền bán hàng

Thu Thập Yêu Cầu và Cấu Hình Hệ Thống

  • Nắm bắt nhu cầu kinh doanh và chuyển đổi thành logic hệ thống
  • Sử dụng các đối tượng tùy chỉnh, luồng (flows) và tự động hóa
  • Cấu hình bảo mật và quyền truy cập cho các vai trò bảo hiểm

Quản Lý Bồi Thường và Dịch Vụ Sau Bán Hàng

  • Luồng công việc và tự động hóa bồi thường
  • Đăng ký sự kiện và logic xác thực
  • Quy trình thanh toán tự động và quyết toán

Quản Lý Hợp Đồng Bảo Hiểm (IPA)

  • Mô hình hóa vòng đời hợp đồng xuyên ngành
  • Phiên bản hợp đồng, gia hạn và hết hạn
  • Tùy chỉnh để tuân thủ quy định khu vực

Tích Hợp và Báo Cáo

  • Tích hợp dữ liệu với các hệ thống bên ngoài (ví dụ: toán học bảo hiểm, tài chính)
  • Bảng điều khiển và các chỉ số KPI cho hoạt động bảo hiểm
  • Tạo báo cáo cho thẩm định, bồi thường và tuân thủ

Tổng Kết và Các Bước Tiếp Theo

Yêu cầu

  • Nắm hiểu cơ bản về các khái niệm CRM
  • Hiểu biết về quy trình làm việc trong ngành bảo hiểm và/hoặc cho thuê
  • Đã có một số kinh nghiệm với nền tảng Salesforce hoặc các công cụ tương tự là một lợi thế

Đối Tượng Thính Giả

  • Các lập trình viên Salesforce làm việc trong ngành bảo hiểm hoặc cho thuê
  • Quản lý sản phẩm chịu trách nhiệm về các giải pháp bảo hiểm
  • Các chuyên gia CNTT hỗ trợ quản lý hợp đồng và dịch vụ sau bán hàng
 21 Giờ

Số người tham gia


Giá cho mỗi học viên

Đánh giá (2)

Các khóa học sắp tới

Các danh mục liên quan