Đề cương khóa học

Giới thiệu về Zoho CRM

  • Các tính năng cốt lõi và giá trị kinh doanh
  • Điều hướng giao diện và cấu trúc mô-đun
  • Loại người dùng và quản lý quyền truy cập

Quản lý tiềm năng và liên hệ

  • Tạo và xác định tiềm năng
  • Chuyển đổi tiềm năng thành giao dịch
  • Quản lý tài khoản và hồ sơ liên hệ

Tùy chỉnh và cấu hình

  • Các trường tùy chỉnh và mô-đun
  • Bố cục trang và các chế độ xem
  • Tự động hóa với quy trình làm việc, quy tắc và hành động

Báo cáo và bảng điều khiển cho phân tích

  • Tạo và tùy chỉnh báo cáo
  • Xây dựng và diễn giải các bảng điều khiển
  • Lọc, nhóm và phân tích KPI

Kiểm soát thay đổi và quản lý

  • Theo dõi phiên bản cho các tùy chỉnh
  • Nhật ký kiểm toán và theo dõi hoạt động
  • Thực tiễn tốt nhất về tài liệu quy trình và quy trình phê duyệt

Quản lý dữ liệu và nhập/xuất

  • Nhập tiềm năng, liên hệ và các bản ghi khác
  • Loại bỏ trùng lặp và dọn dẹp dữ liệu
  • Công cụ sao lưu và di chuyển dữ liệu

Tích hợp và mở rộng

  • Tích hợp Zoho CRM với bộ công cụ Zoho (ví dụ: Campaigns, Books)
  • Tích hợp ứng dụng bên thứ ba (ví dụ: Google Workspace, Outlook)
  • Sử dụng APIs và Webhooks (tổng quan)

Giám sát, hỗ trợ và cải tiến

  • Giám sát hoạt động người dùng và hiệu suất hệ thống
  • Công cụ quản trị viên và tài nguyên hỗ trợ
  • Lập kế hoạch mở rộng và cải tiến liên tục

Tóm tắt và các bước tiếp theo

Yêu cầu

  • Hiểu biết về quy trình bán hàng và quan hệ khách hàng cơ bản
  • Kinh nghiệm sử dụng các công cụ kinh doanh dựa trên đám mây hoặc hệ thống CRM

Đối tượng tham gia

  • Quản trị viên và nhân viên vận hành CRM
  • Trưởng phòng bán hàng và nhà phân tích tiếp thị
  • Người phụ trách cấu hình và quản lý CRM
 14 Giờ học

Số người tham gia


Giá cho mỗi người tham gia

Đánh giá (2)

Các khóa học sắp tới

Các danh mục liên quan