Đề cương khóa học
Chào mừng và Mục tiêu
Bầu chọn trực tiếp về mức độ sử dụng AI hiện tại và kiểm tra loại giấy phép Copilot của từng người tham gia, nhằm điều chỉnh tốc độ và các ví dụ phù hợp.
Copilot cho Tài chính – Từ dùng đôi khi sang thực hành nhất quán hàng ngày
Chủ đề
• Copilot Chat so với Microsoft 365 Copilot: những gì bạn nhận được ở mỗi gói
• Cách Copilot hoạt động trên các ứng dụng Microsoft 365 mà nhóm tài chính thường dùng nhất
• Những điểm mạnh của gói Cao cấp và thời điểm nâng cấp thực sự đáng giá
• Thiết lập thói quen sử dụng AI hàng ngày cho cá nhân
Bài tập thực hành (giống nhau cho cả Gói Cơ bản và Cao cấp)
• Người tham gia rà soát các nhiệm vụ tài chính thường ngày của mình và xác định ngay vị trí có thể áp dụng Copilot
Kỹ thuật ra lệnh (Prompting) nâng cao cho Nhiệm vụ Tài chính
Chủ đề
• Cấu trúc prompt để đảm bảo độ chính xác trong tài chính
• Cung cấp cho Copilot ngữ cảnh và các ràng buộc phù hợp
• Lặp lại và tinh chỉnh kết quả
• Tránh các lỗi thường gặp trong đầu ra về số liệu
Bài tập thực hành (giống nhau cho cả Gói Cơ bản và Cao cấp, thực hiện trên Copilot Chat)
• Người tham gia viết lại các prompt yếu thành prompt mạnh bằng chính kịch bản tài chính của họ và so sánh kết quả
Excel – Đối chiếu và Làm sạch Dữ liệu
Chủ đề
• Dùng Copilot để phát hiện điểm không khớp và bất thường
• Làm sạch và chuẩn hóa bộ dữ liệu lộn xộn
• Tự động hóa các bước kiểm tra lặp đi lặp lại (chỉ có đầy đủ tính năng ở gói Cao cấp)
Bài tập thực hành (hai luồng xử lý song song)
• Gói Cao cấp: Đối chiếu bộ dữ liệu từ hai nguồn trực tiếp trong Excel, với Copilot tích hợp
• Gói Cơ bản: Tải tệp xlsx lên Copilot Chat, tạo báo cáo so sánh, sau đó thực hiện các điều chỉnh trong Excel theo hướng dẫn nhận được
• Sản phẩm dùng chung: một quy trình đã được ghi chép lại và có thể tái sử dụng mang về áp dụng tại nơi làm việc
Excel – Dự báo và Lập ngân sách
Chủ đề
• Xây dựng kịch bản dự báo với sự hỗ trợ của Copilot
• Kiểm tra các giả định ngân sách
• Giải thích các nguyên nhân gây chênh lệch bằng ngôn ngữ thông thường
Bài tập thực hành (hai luồng xử lý song song)
• Gói Cao cấp: Xây dựng và điều chỉnh mô hình dự báo đơn giản trực tiếp trong Excel, kiểm tra hai kịch bản khác nhau với Copilot
• Gói Cơ bản: Tải mô hình lên Copilot Chat, tạo và so sánh hai kịch bản qua hộp thoại chat, sau đó chuyển kết quả vào mô hình Excel
Báo cáo Tài chính và Giao tiếp Quản trị
Chủ đề
• Chuyển hóa dữ liệu phân tích thô thành báo cáo quản trị rõ ràng
• Tóm tắt kết quả tài chính dành cho các bên liên quan không chuyên tài chính
• Soạn thảo phần bình luận ở mức độ sẵn sàng báo cáo cho ban lãnh đạo với sự trợ giúp của Copilot
Bài tập thực hành (hai luồng xử lý song song)
• Gói Cao cấp: Soạn thảo tóm tắt quản trị trực tiếp trong Word, với Copilot tích hợp
• Gói Cơ bản: Tạo phần bình luận trong Copilot Chat và hoàn thiện tài liệu trong Word
• Sản phẩm dùng chung: một trang tóm tắt quản trị dựa trên bộ dữ liệu đã được xử lý trước đó trong khóa học
Tổng kết, kiểm tra kiến thức và kế hoạch hành động cá nhân
Kết quả đạt được
Kết thúc khóa học, người tham gia sẽ có khả năng:
• Liên tục viết các prompt chất lượng cao cho nhiệm vụ tài chính
• Đối chiếu và làm sạch dữ liệu nhanh hơn với Copilot, bất kể loại giấy phép
• Xây dựng và kiểm tra kịch bản dự báo cũng như ngân sách có sự hỗ trợ của AI
• Tạo ra các báo cáo và bản tóm tắt rõ ràng, sẵn sàng trình bày cho ban lãnh đạo
• Biết chính xác những gì có thể đạt được với giấy phép hiện tại và khi nào nên nâng cấp lên gói Cao cấp là hợp lý
• Áp dụng ngay kế hoạch hành động cá nhân và các ví dụ mẫu về prompt tại nơi làm việc
Yêu cầu
- Tài khoản doanh nghiệp/công ty Microsoft 365 đang hoạt động với quyền truy cập ứng dụng Copilot Chat (bắt buộc đối với mọi người tham gia, cả Gói Cơ bản và Cao cấp)
- Tùy chọn: Giấy phép Microsoft 365 Copilot (Cao cấp) đã được kích hoạt trong Excel, Word và Outlook để phục vụ cho luồng xử lý bên trong ứng dụng
- Kỹ năng Excel ở mức độ trung bình: công thức, bảng biểu, PivotTable
- Hiểu biết cơ bản về các công cụ chat AI
- Kết nối Internet ổn định (buổi học được diễn ra trực tuyến)
Đối tượng tham gia
Các chuyên gia tài chính đã dùng AI trong công việc, bao gồm: nhà phân tích tài chính, chuyên gia FP&A, kế toán trưởng và nhân viên kế toán. Đội ngũ tham gia có thể có nhiều mức độ kinh nghiệm khác nhau, từ những người dùng đôi khi rất tự tin đến những người dùng hàng ngày muốn khai thác thêm các tính năng nâng cao
Đánh giá (1)
Huấn luyện viên rất am hiểu và dễ trò chuyện.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Khóa học - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Dịch thuật bằng máy
