Đề cương khóa học

Cơ sở của AI trong WealthTech

  • Tổng quan về cảnh quan đổi mới WealthTech
  • Công nghệ AI cơ bản: học có giám sát, NLP, hệ thống đề xuất
  • Robo-advisors so với mô hình tư vấn lai

Đề Xuất Tài Chính Cá Nhân hóa

  • Hiểu về phân đoạn và tạo hồ sơ người dùng
  • Tài chính hành vi: nguồn dữ liệu và mô hình hóa ý định của người dùng
  • Hệ thống đề xuất cho mục tiêu tài chính và danh mục đầu tư

Ngôn ngữ Tự nhiên và Conversational AI

  • NLP cho cảm xúc của nhà đầu tư và tương tác với khách hàng
  • Công trình lệnh cho trợ lý tư vấn tài chính
  • Chatbots, trợ lý giọng nói và nền tảng hỗ trợ lai

Thiết kế Danh mục Đầu tư Tăng cường bởi AI

  • Xác định rủi ro bằng học máy
  • Cân nhắc động danh mục đầu tư với AI
  • Tích hợp các tiêu chí ESG và tùy chỉnh vào mô hình AI

Trải nghiệm người dùng và Sự Tham Gia

  • Thiết kế giao diện cho sự minh bạch và tin tưởng
  • AI giải thích trong công cụ hướng khách hàng
  • bảng điều khiển tài chính cá nhân và trò chơi hóa

Tuân thủ, Đạo đức và Điều chỉnh

  • Khung pháp lý cho dịch vụ tư vấn kỹ thuật số (ví dụ: MiFID II, SEC)
  • Đạo đức trong lời khuyên thuật toán: thiên lệch, phù hợp và công bằng
  • Kiểm toán và tài liệu mô hình trong WealthTech

Xây dựng Nền tảng Tư vấn Thông minh

  • Cấu trúc công nghệ cho các nền tảng quản lý tài sản dựa trên AI
  • Phát triển nội bộ so với tích hợp với nhà cung cấp fintech
  • Xu hướng tương lai: cá nhân hóa siêu, giao diện tạo mẫu, tích hợp LLM

Tóm tắt và Bước Tiếp theo

Requirements

  • Hiểu biết về các khái niệm của tư vấn tài chính và quản lý tài sản
  • Kinh nghiệm với sản phẩm tài chính kỹ thuật số hoặc phân tích dữ liệu
  • Kiến thức cơ bản về Python hoặc các công cụ dữ liệu liên quan

Đối tượng tham gia

  • Chuyên viên quản lý tài sản
  • Tư vấn tài chính
  • Nhà thiết kế sản phẩm
 14 Hours

Number of participants


Price per participant

Đánh giá (1)

Upcoming Courses

Related Categories