Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Cảm ơn bạn đã gửi đặt chỗ! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Đề cương khóa học
Nền tảng AI cho WealthTech
- Tổng quan về bối cảnh đổi mới của WealthTech
- Công nghệ AI cốt lõi: học có giám sát, NLP, hệ thống khuyến nghị
- Robo-advisors so với các mô hình tư vấn lai
Khuyến nghị tài chính cá nhân hóa
- Hiểu về phân khúc và hồ sơ người dùng
- Tài chính hành vi: nguồn dữ liệu và mô hình hóa ý định người dùng
- Các bộ máy khuyến nghị cho mục tiêu tài chính và danh mục đầu tư
Ngôn ngữ tự nhiên và AI hội thoại
- NLP cho cảm xúc nhà đầu tư và tương tác với khách hàng
- Kỹ thuật lập prompt cho trợ lý tư vấn tài chính
- Chatbots, trợ lý giọng nói và các nền tảng hỗ trợ lai
Thiết kế danh mục đầu tư được tăng cường bằng AI
- Hồ sơ rủi ro sử dụng máy học
- Cân bằng lại danh mục đầu tư động bằng AI
- Tích hợp ESG và các ràng buộc tùy chỉnh vào các mô hình AI
Trải nghiệm người dùng và sự tương tác
- Thiết kế giao diện cho tính minh bạch và niềm tin
- AI có thể giải thích được trong các công cụ hướng đến khách hàng
- Bảng điều khiển tài chính cá nhân và game hóa
Tuân thủ, Đạo đức và Quy định
- Các khung quy định cho dịch vụ tư vấn kỹ thuật số (ví dụ: MiFID II, SEC)
- Đạo đức trong tư vấn thuật toán: thiên kiến, tính phù hợp và công bằng
- Khả năng kiểm toán và tài liệu hóa mô hình trong WealthTech
Xây dựng bộ công cụ tư vấn thông minh
- Kiến trúc công nghệ cho các nền tảng tài sản dựa trên AI
- Phát triển nội bộ so với tích hợp với các nhà cung cấp fintech
- Xu hướng trong tương lai: siêu cá nhân hóa, giao diện sinh sản, tích hợp LLM
Tóm tắt và các bước tiếp theo
Yêu cầu
- Hiểu biết về các khái niệm tư vấn tài chính và quản lý tài sản
- Kinh nghiệm với các sản phẩm tài chính kỹ thuật số hoặc phân tích dữ liệu
- Nắm bắt cơ bản về Python hoặc các công cụ dữ liệu liên quan
Đối tượng mục tiêu
- Chuyên gia quản lý tài sản
- Chuyên viên tư vấn tài chính
- Nhà thiết kế sản phẩm
14 Giờ
Đánh giá (1)
Tôi đã có một số báo cáo nhất định, và sẽ sử dụng một số trong các gợi ý mà chúng ta đã xem xét ngày hôm nay
Kelly Cotham
Khóa học - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Dịch thuật bằng máy
