Đề cương khóa học
Cơ sở của AI trong WealthTech
- Tổng quan về cảnh quan đổi mới WealthTech
- Công nghệ AI cơ bản: học có giám sát, NLP, hệ thống đề xuất
- Robo-advisors so với mô hình tư vấn lai
Đề Xuất Tài Chính Cá Nhân hóa
- Hiểu về phân đoạn và tạo hồ sơ người dùng
- Tài chính hành vi: nguồn dữ liệu và mô hình hóa ý định của người dùng
- Hệ thống đề xuất cho mục tiêu tài chính và danh mục đầu tư
Ngôn ngữ Tự nhiên và Conversational AI
- NLP cho cảm xúc của nhà đầu tư và tương tác với khách hàng
- Công trình lệnh cho trợ lý tư vấn tài chính
- Chatbots, trợ lý giọng nói và nền tảng hỗ trợ lai
Thiết kế Danh mục Đầu tư Tăng cường bởi AI
- Xác định rủi ro bằng học máy
- Cân nhắc động danh mục đầu tư với AI
- Tích hợp các tiêu chí ESG và tùy chỉnh vào mô hình AI
Trải nghiệm người dùng và Sự Tham Gia
- Thiết kế giao diện cho sự minh bạch và tin tưởng
- AI giải thích trong công cụ hướng khách hàng
- bảng điều khiển tài chính cá nhân và trò chơi hóa
Tuân thủ, Đạo đức và Điều chỉnh
- Khung pháp lý cho dịch vụ tư vấn kỹ thuật số (ví dụ: MiFID II, SEC)
- Đạo đức trong lời khuyên thuật toán: thiên lệch, phù hợp và công bằng
- Kiểm toán và tài liệu mô hình trong WealthTech
Xây dựng Nền tảng Tư vấn Thông minh
- Cấu trúc công nghệ cho các nền tảng quản lý tài sản dựa trên AI
- Phát triển nội bộ so với tích hợp với nhà cung cấp fintech
- Xu hướng tương lai: cá nhân hóa siêu, giao diện tạo mẫu, tích hợp LLM
Tóm tắt và Bước Tiếp theo
Requirements
- Hiểu biết về các khái niệm của tư vấn tài chính và quản lý tài sản
- Kinh nghiệm với sản phẩm tài chính kỹ thuật số hoặc phân tích dữ liệu
- Kiến thức cơ bản về Python hoặc các công cụ dữ liệu liên quan
Đối tượng tham gia
- Chuyên viên quản lý tài sản
- Tư vấn tài chính
- Nhà thiết kế sản phẩm
Đánh giá (1)
Tôi rất đánh giá cao cách giảng viên trình bày mọi thứ. Tôi hiểu tất cả mọi thứ dù Finance không phải là lĩnh vực của tôi, anh ấy đã đảm bảo rằng mỗi người tham gia đều đồng lòng, đồng thời duy trì đúng tiến độ thời gian. Các bài tập được bố trí ở những khoảng thời gian phù hợp. Communication với cácparticipant luôn luôn có mặt. Tài liệu hoàn hảo, không quá nhiều cũng không quá ít. Anh ấy đã giải thích rất tốt về một số chủ đề phức tạp hơn để mọi người đều có thể hiểu.
Diana
Course - ChatGPT for Finance
Dịch thuật bằng máy